Relatórios & Analytics

MULTI-RAMO

Visão analítica completa do negócio: financeiro, clientes, produtos/serviços, agenda, assinaturas. A tela se adapta ao tipo de negócio da empresa — restaurante vê "Comandas", salão vê "Agendamentos", clínica vê "Consultas", varejo vê "Vendas". Cada tipo tem abas e nomenclatura próprias (ver Tipo de Negócio).

📍 Como Acessar

Menu lateral → Relatórios → Métricas & Relatórios

Disponível em: todos os tipos de negócio. Requer recurso relatorios.

Abas dinâmicas por tipo de negócio

As abas que aparecem dependem do tipo de negócio + recursos da empresa:

Visão Geral, Financeiro, Clientes — sempre aparecem
Operação — restaurante (comandas/mesas/KDS), automotivo (OS), hospedagem, varejo c/ caixa. Mostra vendas por hora em reais (com a hora de pico), mix de categorias, produtos mais vendidos, vendas por pessoa (garçom/vendedor) e, no restaurante, o tempo de preparo do KDS por estação
Agenda — salão, saúde, prestador, automotivo, educação (quem tem o recurso atendimentos-calendario)
Produtos — quem tem o recurso produtos (exclui saúde, educação, hospedagem). Abre com Dinheiro parado no estoque: produtos com saldo e sem venda nos últimos 30 dias, ou que no ritmo atual duram mais de 90 dias, com saldo × custo médio. Produto sem custo cadastrado aparece como "sem custo" e fica fora do total; se nenhum tiver custo, a frase pede para cadastrar o custo em vez de mostrar R$ 0,00. No celular as tabelas dos relatórios viram cartões
Profissionais — quem tem profissionais (exclui restaurante/varejo)
Garçons — exclusivo de restaurante (ranking de vendas por garçom)
Assinaturas — quem tem o recurso assinaturas-clientes
Campanhas — sempre aparece (?aba=campanhas, antiga /dashboard/relatorios/campanhas): investimento por campanha, janela de conversão, ROAS e ROI. Tem período e dados próprios

Margem dos produtos (antiga /dashboard/margem-produtos) mora no topo da aba Produtos (?aba=produtos) e só aparece para quem tem o recurso margem-produtos. Em saúde, escola e pousada, que não têm o relatório de produtos, quem tem a margem vê a aba Produtos só com ela.

Cada aba tem link próprio: ao trocar de aba, a URL passa a ter ?aba=<chave>(as outras partes do endereço ficam). Dá para mandar o link de uma aba, e ao voltar para os Relatórios pelo histórico do navegador a tela reabre na aba em que estava.

Como calculamos a Operação: conta só venda paga, no período escolhido, pelo dia e pela hora do negócio (horário de Brasília), não do servidor. "Vendas por pessoa" usa quem abriu a venda — inclui a comanda só de produto. Tempo de preparo: de "Iniciar" a "Pronto" no KDS; espera total: do envio ao KDS até "Pronto". O dinheiro parado olha sempre os últimos 30 dias, independente do período.

No Hoje: o bloco "Estoque perto do mínimo" mostra primeiro o que acaba antes (saldo ÷ venda média diária dos últimos 30 dias) e diz "acaba em ~N dias". Item sem venda no período vai para o fim da lista.

Exportar relatórios

Cada tabela tem um botão ↓ (canto superior direito) para exportar nos 4 formatos:

CSV — separador ; com BOM (abre no Excel BR automaticamente)
XLSX — Excel nativo, uma aba por seção quando consolidado
PDF — formatado, com cabeçalho da empresa e período (usa jsPDF + autoTable)
TXT — texto puro alinhado em colunas (útil para colar em e-mail)

No topo da tela, dois botões adicionais: Exportar PDF e Exportar XLSXgeram um arquivo consolidado com todas as seções visíveis na aba atual.

O arquivo fecha com a tela. Cada bloco exportável é uma conta fechada: na aba Resultado, as entradas por forma de recebimento somam o “entrou” e as saídas por categoria somam o “saiu”. Se algum dia o arquivo não bater com o total da tela, é defeito — não arredondamento.

Produto vendido antes de ter custo cadastrado sai com — na coluna de custo, e não com R$ 0,00: zero de custo seria margem de 100%. Ao lado de cada indicador o botão ? abre de onde vem o número — a lista completa está em De onde vem cada número.

Filtros de Período

Todos os dados (exceto LTV) respondem ao período selecionado no topo da página. O comparativo automático usa o período imediatamente anterior de mesma duração.

Preset	Período analisado	Período de comparação automática
Últimos 7 dias	D-7 até hoje	D-14 até D-8
Últimos 15 dias	D-15 até hoje	D-30 até D-16
Últimos 30 dias	D-30 até hoje	D-60 até D-31
Últimos 90 dias	D-90 até hoje	D-180 até D-91
Mês atual	1º ao último dia do mês corrente	Mesmo intervalo no mês anterior
Mês anterior	Mês completo anterior	2 meses atrás
Personalizado	Qualquer intervalo manual	Intervalo de mesma duração anterior

Filtros opcionais: Você também pode filtrar por profissional específico ou por serviço específico. Os filtros são combinados com o período selecionado.

KPIs Principais (cards no topo)

São exibidos 8 cards de indicadores com comparativos automáticos ao período anterior. A seta verde (↑) indica crescimento, a vermelha (↓) indica queda.

KPI	O que mostra	Comparativo	Ação recomendada se baixo
Agendamentos	Total de agendamentos criados no período (todos os status).	Sim exibe variação % em relação ao período imediatamente anterior de mesma duração.	—
Concluídos	Quantidade de atendimentos com status "concluído". Indica receita efetiva gerada.	Sim	Se for muito menor que o total, verifique registros pendentes de confirmação.
Cancelados	Quantidade de agendamentos cancelados. Inclui percentual do total.	Sim	Acima de 15% merece atenção. Consulte a taxa de cancelamento por profissional na aba Agenda.
Faturamento	Soma dos valores cobrados em agendamentos concluídos no período.	Sim mostra valor monetário do período anterior.	—
Novos Clientes	Clientes que realizaram seu primeiro agendamento no período.	Sim	—
Taxa de Fidelização	Percentual de clientes atendidos no período que retornaram (têm mais de 1 visita registrada).	Não é calculada sobre o período atual.	Abaixo de 40% indica necessidade de ações de retenção.
Tempo Médio de Retorno	Média de dias entre a primeira e a última visita, dividida pelo número de visitas, por cliente recorrente.	Não	—
Assinaturas Ativas	Total de planos/assinaturas com status ativo no momento da consulta.	Não	—

Abas de Análise

Os dados são organizados em 7 abas temáticas. Clique em cada aba abaixo para entender o que cada visualização mostra e como extrair valor dela.

Aba 1

Visão Geral

Visão consolidada do período: status, receita diária, comparativo e métricas avançadas.

Visualização	O que mostra	Como usar
Distribuição por Status (donut)	Fatia proporcional de cada status (Agendado, Confirmado, Aguardando, Concluído, Cancelado).	Identifique de relance se há muitos agendamentos em aberto ou alto índice de cancelamento.
Faturamento Diário (área)	Evolução dia a dia da receita de serviços concluídos.	Identifique picos de receita, semanas lentas e tendências de crescimento.
Comparativo de Período	Agendamentos, concluídos, cancelados e faturamento do período atual vs período anterior (variação em %, ex.: "8,0%"). Se o período anterior foi zero, aparece "Sem base de comparação".	Meça crescimento mês a mês ou semana a semana com apenas um olhar.
Métricas Avançadas — Linha 1 (CAC, ROI, Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio, Taxa de Conversão)	Cinco métricas financeiras calculadas a partir dos custos declarados para o mês, mais os contatos recebidos no WhatsApp (automáticos).	Preencha Invest. Marketing, Custos Operacionais, Variáveis e Fixos e clique em Salvar custos do mês. Ficam guardados por empresa e mês.
Métricas Avançadas — Linha 2 (Margem Líquida, NPS, CAC Payback)	Margem líquida real após impostos; NPS vindo das pesquisas respondidas; meses para recuperar o CAC.	Preencha Impostos / Outras Despesas. O NPS vem de /dashboard/nps e o CAC Payback é automático.

Aba 2

Profissionais

Desempenho individual de cada membro da equipe no período.

Visualização	O que mostra	Como usar
Ranking de Desempenho (tabela)	Cada profissional com: atendimentos, faturamento, ticket médio, horas trabalhadas e % cancelamento.	Compare a produtividade da equipe. Destaque dourado = 1º colocado.
Agendamentos por Profissional (tabela)	Quebra de agendamentos por status (agendado, confirmado, concluído, cancelado) para cada profissional.	Veja o pipeline de cada membro da equipe.
Evolução Diária por Profissional (linha)	Gráfico de linhas com a evolução diária de agendamentos para cada profissional.	Compare curvas de ocupação entre profissionais ao longo do período.

Aba 3

Faturamento

Análise financeira detalhada: evolução diária da receita, formas de pagamento e desempenho por profissional.

Visualização	O que mostra	Como usar
Faturamento Diário (área)	Receita total acumulada por dia no período.	Identifique os melhores e piores dias do período.
Formas de Pagamento (donut)	Distribuição percentual das formas de pagamento registradas (Pix, Dinheiro, Cartão etc.).	Entenda quais métodos seus clientes preferem.
Faturamento por Profissional (barras horizontais)	Receita gerada por cada profissional, ordenada do maior para o menor.	Identifique os profissionais mais rentáveis.
Detalhamento Financeiro (tabela)	Profissional, número de serviços, faturamento total, ticket médio e % de participação com barra visual.	Extraia o dado exato de cada profissional para comissões ou relatórios contábeis.

Aba 4

Serviços

Quais serviços são mais realizados e qual a receita de cada um.

Visualização	O que mostra	Como usar
Serviços Mais Realizados (barras horizontais)	Quantidade de vezes que cada serviço foi concluído no período.	Descubra o carro-chefe do seu negócio.
Ranking de Serviços (tabela)	Serviço, quantidade, receita total e duração média por serviço.	Compare lucratividade e demanda entre serviços.
Receita por Serviço (barras horizontais)	Faturamento total gerado por cada serviço.	Nem sempre o mais vendido é o mais rentável — use este gráfico para confirmar.

Aba 5

Agenda

Padrões de horário, dias da semana, ocupação e cancelamento.

Visualização	O que mostra	Como usar
Horários Mais Movimentados (barras)	Volume de agendamentos por hora do dia (00h–23h).	Identifique os picos de demanda para otimizar a grade de horários.
Dias da Semana Mais Movimentados (barras)	Volume de agendamentos por dia da semana.	Ajuste escalas, promoções ou horários de pico conforme o comportamento real dos clientes.
Taxa de Ocupação (tabela)	Horas disponíveis vs horas agendadas por profissional e % de ocupação no período.	Verde ≥ 80% = profissional bem utilizado. Abaixo de 50% = capacidade ociosa.
Taxa de Cancelamento (tabela com barra)	% de agendamentos cancelados por profissional.	Chip verde < 10%, amarelo 10–20%, vermelho > 20%. Investigue padrões de cancelamento recorrentes.

Aba 6

Clientes

Retenção, valor de vida, churn e lista de inativos para reativação.

Visualização	O que mostra	Como usar
Novos vs Recorrentes (donut)	Proporção de clientes novos vs retornantes no período.	Um negócio saudável deve ter equilíbrio entre aquisição e retenção.
Top 15 Clientes por Frequência (tabela)	Ranking dos 15 clientes mais frequentes com total de visitas, concluídos e total gasto.	Identifique seus clientes VIP para programas de fidelidade.
Churn Rate (card comparativo)	Clientes do período anterior que retornaram vs que não retornaram, e o percentual de churn.	Churn ≤ 5% = excelente, ≤ 15% = bom, ≤ 30% = atenção, > 30% = crítico.
LTV — Lifetime Value (cards + tabela Top 20)	LTV médio, máximo, total de clientes com histórico e visitas médias. Tabela dos 20 maiores LTVs all-time.	Identifique clientes que mais geraram valor ao longo do tempo, independente do período selecionado.
Clientes Inativos (tabela)	Clientes sem visita há X dias (configurável: 30/60/90/120 dias), com data da última visita e total gasto.	Use a lista para ações de reativação via WhatsApp. Filtre por 60+ dias para campanhas urgentes.

Aba 7

Assinaturas

Saúde da receita recorrente por planos de assinatura.

Visualização	O que mostra	Como usar
KPIs de Assinaturas	Assinaturas ativas, canceladas e renovações no período.	Acompanhe a saúde da receita recorrente.
Uso de Planos (tabela)	Plano, total de atendimentos via plano, clientes únicos e barra de aproveitamento relativo.	Identifique quais planos são mais utilizados e quais podem precisar de ajuste.

Métricas Avançadas — Visão Geral

O bloco de Métricas Avançadas (dentro da aba Visão Geral) contém 8 métricas financeiras e de satisfação. Leads e NPS saem dos seus próprios dados (mensagens recebidas e pesquisas respondidas). As outras seis vêm dos cinco campos de custo, que agora ficam salvos por empresa e por mês.

Os custos são guardados por mês de competência. A etiqueta acima dos campos diz de qual mês eles são — sempre o mês em que termina o período selecionado no filtro. Depois de preencher, clique em Salvar custos de [mês].

Por mês, e não um valor fixo: marketing, aluguel e imposto mudam ao longo do ano. Um valor único faria o ROI de setembro ser calculado com o custo digitado em março.
O mês novo já vem preenchido: ao abrir um mês sem custo declarado, os campos chegam com os valores do último mês declarado e a etiqueta "Sugerido a partir de [mês]". Confira, ajuste o que mudou e salve — nada é gravado antes disso.
Período diferente do mês inteiro: se o filtro não cobrir o mês fechado (por exemplo, os últimos 30 dias, ou o mês corrente no dia 8), a tela avisa — os custos são do mês e o faturamento é do período. O atalho "usar o mês inteiro" alinha os dois.
As cinco faixas não se sobrepõem: Variáveis é o que muda com a venda (insumo, comissão), Fixos é o que não muda (aluguel, folha), Operacionais é o custeio restante (energia, água, software) e Impostos inclui a taxa de cartão. Repetir o aluguel em duas faixas faz a margem líquida sair menor do que é.

CAC — Custo de Aquisição de Cliente

CAC = Investimento em Marketing ÷ Novos Clientes

Como interpretar: Quanto você gastou em marketing para conquistar cada cliente novo no período. Quanto menor, melhor.

Como é obtida: Preencha o campo 'Invest. Marketing'. O sistema usa a contagem de novos clientes do período.

Idealmente o CAC deve ser menor que o LTV. Se CAC > LTV médio, o negócio está com aquisição custosa.

ROI — Retorno sobre Investimento

ROI = (Faturamento − Custo Total) ÷ Custo Total × 100

Como interpretar: Percentual de retorno sobre tudo que você investiu. ROI positivo = lucro. ROI negativo = prejuízo.

Como é obtida: Preencha 'Invest. Marketing' + 'Custos Operacionais'. O faturamento é calculado automaticamente.

ROI de 20–30% é saudável para serviços. Abaixo de 10% demanda revisão de preços ou custos.

Margem de Contribuição

MC = Faturamento − Custos Variáveis | MC% = MC ÷ Faturamento × 100

Como interpretar: Quanto sobra da receita após pagar os custos que variam com a produção (insumos, comissões). É o dinheiro disponível para cobrir custos fixos e gerar lucro.

Como é obtida: Preencha 'Custos Variáveis'. O faturamento é automático.

MC% abaixo de 30% em serviços pode indicar que os preços estão baixos ou os custos variáveis, altos.

Ponto de Equilíbrio (Break-even)

PE = Custos Fixos ÷ Margem de Contribuição%

Como interpretar: Faturamento mínimo necessário para cobrir todos os custos. Se Faturamento ≥ PE, você está no lucro. Se menor, está no prejuízo.

Como é obtida: Preencha 'Custos Fixos' e 'Custos Variáveis'. O card fica verde se o faturamento atual superou o PE.

Use o PE como meta mensal mínima de faturamento para sua equipe.

Taxa de Conversão

Taxa = Novos Clientes ÷ Total de Leads × 100

Como interpretar: Percentual de contatos/leads que efetivamente se tornaram clientes no período.

Como é obtida: Preencha 'Total de Leads/Contatos' (mensagens recebidas, ligações, formulários). Novos clientes são automáticos.

≥ 20% = excelente | 10–19% = razoável | < 10% = pipeline com perda — revise atendimento e proposta de valor.

Margem de Lucro Líquida

Margem Líquida = (Lucro Líquido ÷ Receita Total) × 100

Como interpretar: O que realmente sobra no bolso depois que todos os custos (impostos, salários, aluguel, luz) são pagos. Muitas empresas têm ROI alto, mas operação cara e lucro final quase zero. A Margem Líquida revela a verdade.

Como é obtida: Preencha todos os campos de custo + o campo 'Impostos / Outras Despesas'. Lucro Líquido = Faturamento − Soma de todos os custos. O card fica verde (≥ 15%), amarelo (5–14%) ou vermelho (< 5%).

Margem líquida de 10–20% é saudável para serviços. Abaixo de 5% significa que o negócio está quase no zero a zero operacional.

NPS (Net Promoter Score)

NPS = ((Promotores − Detratores) ÷ Total de Respostas) × 100

Como interpretar: A métrica definitiva de satisfação. Mede o quanto seus clientes recomendariam a empresa para um amigo. NPS baixo prevê Churn alto e força cada vez mais gasto em CAC, pois não há indicação orgânica.

Como é obtida: Aplique uma pesquisa simples: 'De 0 a 10, quanto indicaria nossa empresa?' Classifique: 9–10 = Promotores, 7–8 = Neutros, 0–6 = Detratores. Insira as quantidades nos 3 campos NPS.

NPS ≥ 75 = excelente | ≥ 50 = ótimo | ≥ 0 = bom | < 0 = requer ação imediata. Correlacione com Churn Rate: NPS baixo geralmente precede aumento de churn.

CAC Payback (Tempo de Recuperação do CAC)

CAC Payback = CAC ÷ Lucro Médio Mensal por Cliente

Como interpretar: Em quantos meses o lucro gerado por um cliente paga o custo que você teve para atraí-lo. Se o CAC é R$ 100 e o lucro mensal por cliente é R$ 10, você leva 10 meses para começar a ter lucro real. Com fluxo de caixa apertado você pode quebrar mesmo vendendo muito.

Como é obtida: Calculado automaticamente quando CAC e Margem Líquida estão preenchidos. O sistema usa: Faturamento × Margem Líquida% ÷ Clientes Atendidos ÷ Meses do Período = Lucro Médio Mensal por Cliente.

≤ 3 meses = excelente | ≤ 6 meses = bom | > 6 meses = atenção ao fluxo de caixa. Reduza o Payback aumentando o ticket médio, a margem líquida ou diminuindo o CAC.

Métricas de Clientes em Detalhe

Taxa de Fidelização

Fidelização% = Clientes Recorrentes ÷ Total de Clientes Atendidos × 100

Como interpretar: Percentual de clientes que retornaram no período (têm mais de 1 visita concluída).

Como é obtida: Calculada automaticamente com base nos agendamentos concluídos no período.

Acima de 60% é ótimo. Abaixo de 30% indica falha de retenção — considere follow-up pós-atendimento.

Churn Rate (Taxa de Rotatividade)

Churn% = Clientes Perdidos ÷ Clientes do Período Anterior × 100

Como interpretar: Mede quantos clientes que estavam ativos no período anterior não voltaram no período atual.

Como é obtida: O sistema compara automaticamente o período selecionado com o período anterior de mesma duração.

Churn ≤ 5% = excelente. ≤ 15% = bom. ≤ 30% = atenção. > 30% = crítico — priorize reativação com urgência.

LTV — Lifetime Value (Valor de Vida do Cliente)

LTV = Soma de todas as receitas do cliente ao longo do tempo

Como interpretar: Valor total que cada cliente gerou desde seu primeiro atendimento. Não depende do período filtrado — é histórico completo.

Como é obtida: Calculado de todos os agendamentos concluídos de cada cliente desde sempre. O Top 20 mostra os maiores LTVs.

LTV alto combinado com CAC baixo = negócio saudável. Use a lista de clientes inativos de alto LTV como prioridade de reativação.

Taxa de Ocupação

Calculada para cada profissional como a proporção entre horas efetivamente agendadas e horas disponíveis conforme o expediente cadastrado.

% Ocupação	Cor do indicador	Interpretação
≥ 80%	🟢 Verde	Profissional bem utilizado. Avalie ampliar a grade ou contratar.
50–79%	🟡 Amarelo	Utilização razoável. Há espaço para mais agendamentos.
< 50%	⚪ Cinza	Capacidade ociosa. Invista em divulgação ou reveja horários disponíveis.

Requisito: Para que a taxa de ocupação apareça, o profissional deve ter o expediente configurado. Sem expediente, não há horas disponíveis para calcular.

Lista de Clientes Inativos

Ferramenta de reativação: lista todos os clientes que não retornaram após um número configurável de dias. O filtro padrão é 60 dias. Altere para 30, 90 ou 120 conforme o ciclo do seu serviço.

Dados exibidos: nome, telefone, data da última visita, dias sem visita e total histórico gasto.
Chip vermelho: inativo há mais de 90 dias — prioridade máxima de reativação.
Chip amarelo: inativo entre 60 e 90 dias — atenção recomendada.
Use o telefone exibido para disparar mensagem de reativação via WhatsApp.

Estratégia recomendada: filtre por 60 dias e exporte a lista (copie a tabela) para seu CRM ou WhatsApp. Uma mensagem personalizada com um desconto de retorno pode recuperar 20–40% dos clientes inativos de alto LTV.

Boas Práticas de Uso

Revisão semanal

Acesse os relatórios toda segunda-feira com o preset "Últimos 7 dias" para acompanhar a semana anterior e planejar a corrente.

Fechamento mensal

Use o preset "Mês anterior" no início de cada mês para gerar o relatório completo. Preencha os campos de custo para obter CAC, ROI e Ponto de Equilíbrio.

Acompanhamento de equipe

Use a aba Profissionais combinada com o filtro de profissional para revisões individuais de desempenho.

Retenção de clientes

Monitore o Churn Rate mensalmente. Quando ultrapassar 20%, acesse a lista de inativos e realize ação imediata de reativação.

Precificação

Cruze "Receita por Serviço" com "Duração Média" (aba Serviços) para identificar serviços com baixa relação receita/tempo — candidatos a reajuste de preço.

Horários de pico

Use os gráficos de Horários e Dias da Semana (aba Agenda) para definir horários de maior demanda. Considere sobretaxa ou bloqueio de horários de alta procura.

Permissões Necessárias

Recurso	Ação	Descrição
`relatorios`	visualizar	Ver a página de relatórios e todos os seus gráficos e tabelas
`importacao`	visualizar	Acessar a página de Importação de Dados (Configurações → Importar Dados)

Aba Comissões (quem vê comissoes): quanto cada funcionário ganhou no período, com gráfico diário. Clique no funcionário para ver os atendimentos dele com a comissão de cada um; clique no atendimento para ver os itens, o valor, o % e a regra que valeu. Todas as tabelas exportam. O período é a data do atendimento.

Profissional: abre Relatórios e vê só os resultados dele — clientes atendidos, faturamento gerado, comissão com gráfico diário, o detalhamento atendimento → itens e o que mais vendeu. As abas da empresa (Financeiro, Resultado etc.) não aparecem, e o servidor recusa essas rotas para ele.

Permissões são gerenciadas em Configurações → Permissões. Usuários com papel "Administrador da empresa" têm acesso automático a todos os relatórios.