Quem pode fazer

O dono ou o gerente da empresa, pelos dados da própria empresa. A administração da plataforma, pelos dados de todas as empresas (quando o cliente pede diretamente à plataforma). Atendentes e profissionais não veem os botões. Todo pedido fica registrado, com quem pediu, quando e o prazo de resposta de 15 dias.

Entregar ao cliente uma cópia dos dados dele

Como acessar: menu Clientes, abra o cliente na lista. No fim da janela, na parte Dados pessoais (LGPD), clique em Exportar dados (LGPD) — PDF para ter um documento fácil de ler, ou em JSON se o cliente pedir o arquivo completo.

O arquivo traz o cadastro, os endereços e, da sua empresa, os atendimentos, os orçamentos, os veículos, as notas fiscais emitidas para ele, as mensagens, os envios de nota, as pesquisas de satisfação e o histórico de alterações do cadastro. Você recebe só o que é da sua empresa; o que outras empresas guardam não aparece.

Excluir os dados do cliente

Na mesma janela, clique em Excluir/anonimizar, leia o aviso e digite ANONIMIZAR para confirmar. O cliente sai da lista da sua empresa e é apagado o que só a sua empresa guardava: observações dos atendimentos e orçamentos, placa e chassi dos veículos, mensagens, comentários das pesquisas e os registros de envio. Se nenhuma outra empresa tiver esse cliente, o cadastro dele também é anonimizado: o nome vira "Titular anonimizado" e telefone, documento, e-mail e endereço somem.

Valores, datas, quantidades e notas das pesquisas ficam, para o faturamento, o caixa e os relatórios continuarem certos. Os atendimentos antigos aparecem sem o nome do cliente.

Pedido feito à plataforma

Como acessar: menu Plataforma, aba Titulares (LGPD) (só a administração da plataforma). Escolha procurar por CPF/CNPJ, telefone ou e-mail e digite o valor completo: a busca não aceita pedaços. No cliente encontrado, os mesmos botões exportam os dados de todas as empresas ou anonimizam o cadastro em todas elas. O mesmo e-mail também encontra a conta de um funcionário.

Funcionário que saiu da empresa

Primeiro desative a conta em Equipe. Depois, a administração da plataforma procura o e-mail em Titulares (LGPD) e usa Excluir/anonimizar conta, digitando ANONIMIZAR. O nome vira "Usuário anonimizado", o e-mail, o telefone e a foto são apagados e a conta não entra mais. Comissões e lançamentos ficam, porque são registros trabalhistas e fiscais.